上世纪三十年代，鬓边不海北平一名叫商细蕊的棠红梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，鬓边不海兑现自己当初要将戏曲发扬光大的棠红承诺，他不屈不挠，鬓边不海一门心思扎进艺术的棠红海洋中。在此过程中，鬓边不海从未看过京剧的棠红新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，鬓边不海并在他的棠红影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的鬓边不海帮助下，商细蕊克服重重阻挠，棠红在北平重建水云楼，鬓边不海并培养了一批优秀的棠红京戏人才，影响力深远。鬓边不海1937年，日军占领北平，面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗，商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响，暂时放下自己渺小的人生目标，投身革命队伍保家卫国，也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。